ベルカ公国 ― かつての雄武国家。
1980年代、行き過ぎた国土拡張政策は、公国を経済危機へと陥れた。

連邦法改正による国土縮小計画を以ってしても、
未曾有の経済恐慌が収束すること は無く、
混乱に乗じ、正統国家復古を掲げる極右政党が政権を獲得する事態になった。

1995年3月25日、元ベルカ自治領ウスティオ共和国に眠る膨大な
天然資源発見の報を機に、ベルカ公国は突如、周辺国への侵攻作戦を開始する。

『ベルカ戦争』の開幕である。

準備不足の各国は、歴史的経験からも実力のあるベルカ空軍の前に敗走。
ウスティオ共和国は、数日でほぼ全土を占領下におかれた。

ウスティオ臨時政府は、残された第6航空師団を外国人傭兵航空部隊として緊急再編。
オーシア連邦、サピン王国との連合作戦に一縷の望みをかける。

この戦乱下、プレイヤーはTACネーム“サイファー”としてウスティオ傭兵部隊
へ入隊し、そこで『片羽の妖精』の名を持つ腕利きパイロットと出会うことになる。
彼のTACネームは”ピクシー”。

入隊間もない、1995年4月2日1249時、ウスティオ最後の砦、
ヴァレー空軍基地にスクランブルが響く。
基地管制塔はベルカ爆撃機編隊の接近を確認。

要撃任務を託された、二つの翼が今、戦線に舞い上がる